建设条件:①企业入驻丹寨经济开发区标准厂房,丹寨经济开发区各项基础设施配套已经非常完善;②首期规划建设面积
2.产业条件:①丹寨县在一般工业用电、用水、尤其是人力和厂房租金成本方面较我国3C产业发达地区具有较为明显的优势。②目前,丹寨金钟经济开发区已引进宏天电子科技等一批电子信息及3C产品制造企业,产品市场表现良好。
3.市场前景预测:贵州省是国内首个大数据综合实验区。贵州省为发展大数据先后出台了《贵州省人民政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的若干意见》等一系列政策性文件。贵州大数据产业的发展离不开3C和电子信息制造业的硬件支撑,众多国内一流大数据相关互联网公司和机构入驻贵州,为本地企业带了更多合作和发展机遇。
4.项目选址及规模:项目选址位于丹寨县金钟经济开发区内,占地面积约73700平米。
项目建设内容:规划有夯实基础型项目、补齐短板型项目、迎合趋势型项目三个类型共9个项目,涉及3C产品电子元器件、3C产品辅料配件、3C产品芯片和基板、LED相关零部件、电子衡器零配件、医疗电子仪器、智能手机配件、可穿戴设备、VR/AR等产品生产线。
优惠政策及扶持条件:享受国家西部大开发、《丹寨县人民政府关于支持装备制造和电子信息产业加快发展的通知》、县内“一事一议”等相关优惠政策。
基本县情:丹寨县位于贵州省东南部,黔东南苗族侗族自治州西部,与凯里市、都匀市接壤,国土面积942平方公里,辖4镇2乡,1个省级经济开发区,1个省级农业示范园区,总人口17.2万人。这里距离最近的北部海湾岸线公里,平均年降雨量约1000毫米,平均海拔约1000米,“三个一千”具备了国际环境保护自然生态组织公认最适宜各类野生动、植物繁衍生息的条件。丹寨年均气温14.7~17.4℃,冬无严寒,夏无酷暑。丹寨名片:丹寨县是国家审计署帮扶县、贵州省省长工作联系县、万达集团帮扶县。相继获得“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“全国最具民族风情县”、“中国自驾游基地”、“未来五年中国最佳休闲度假县”、“未来五年中国最佳旅游文化县”等荣誉称号。
3C产业简介:所谓3C就是电脑(Computer)、通讯(Communication)和消费性电子(Consumer Electronic)三大科技产品整合应用的资讯家电产业。3C产品种类繁多,传统的3C电子产品包括手机、电视机、个人电脑、数码相机等,而在一些发达国家,甚至把家用电子保健设备、汽车电子产品等也归在消费类电子产品中。随着技术的不断进步,以智能电视、无人机和可穿戴设备为代表的新兴3C产品层出不穷。图表
3C制造产业链解读:①产业上游:包括3C电子产品材料、元器件和生产辅料制造,3C设备制造等;②产业中游:模块零件(器件)组装;③产业下游:3C成品组装、制造、销售和售后服务。我国
3C产业发展现状:全球大约70%以上的电子产品均由中国制造和装配,但我国3C产业大而不强,行业核心技术多由国外掌握,我国劳动成本不断攀升导致产业转移和升级势在必行。我国
3C产业发展趋势:①3C融合发展趋势:3种数字化电子产品的功能互相渗透、互相融合导致产品功能更加智能化、多元化,使用更方便;②新兴3C产品不断涌现:包括智能穿戴设备、无人机、虚拟现实等产品发展迅猛,代表未来发展方向。
3C产业是电子信息产业重要组成部分,我国3C制造业体量巨大,产值高,企业多,发展空间大。鉴于我国广阔的消费市场、成熟的制造能力以及廉价的生产要素等原因,国际消费电子产品生产基地大规模向中国转移,全球前十大消费电子制造商都已在我国投资建厂。目前,我国已成为全球3C制造业的中心,产能位居全球之首。
3C产业地区性转移和升级势在必行。我国3C制造业主要集中在珠三角等中东部地区。近年来,随着这些地区劳动力成本的节节攀升,原有的制造成本优势正在逐渐丧失,产业转移和制造升级势在必行。而我国中西部地区由于经济发展相对滞后,劳动力成本优势依然明显,成为了我国3C产业以及传统制造业地区性转移的最佳选择。丹寨县具备电子信息及
3C产业发展的基础和良好条件。丹寨位于贵州省黔东南州西部,凭借优惠的政策、廉价的劳动力资源以及不断完善的交通设施等条件,近些年在承接东西部产业转移方面不遗余力,已经成功吸引了大批珠三角和中东部制造企业到丹寨发展,并取得了良好的效果。丹寨电子信息和3C产业已初具规模,目前,丹寨金钟经济开发区已引进宏天电子科技等一批电子信息及3C产品制造企业,产品市场表现良好。目前存在的问题是产业链配套仍有待完善,因此,通过引进一批3C及电子信息产品制造企业,进一步完善丹寨电子产业链条,发挥产业集聚效应,是当地政府的迫切需求,也是推动丹寨经济发展的现实需要。总体来讲,项目建设条件良好,符合国家产业转移政策和3C产业发展历史阶段的客观需求,项目经济社会效益突出,前景广阔。
产业解读3C产业是指电脑、通讯和消费性电子三大科技产品整合应用的资讯家电产业
政策环境丹寨是贵州省省长工作联系县,在争取国家项目支持、优惠政策、融资等方面占据优势;同时项目享受国家产业转移政策和丹寨县招商引资优惠政策
建设条件工厂建设条件:企业入驻丹寨经济开发区标准厂房,丹寨经济开发区各项基础设施配套已经非常完善区位交通条件:丹寨区位优越,交通发达,有利于原材料以及产品的运输
项目优势生产成本优势:丹寨生产要素成本尤其是人力成本和厂房租金相比我国3C产业发达地区优势明显市场环境优势:我国
3C产业市场规模大,且不断扩容,为企业发展提供了广阔生存空间发展机遇优势:贵州大数据产业的发展为本地相关企业带来更多合作和发展机遇
市场分析市场现状:全球大约70%以上的电子产品均由中国制造和装配,2015我国3C产业市场规模11.1万亿元发展趋势:“
项目规划原则夯实基础原则:大力发展3C产品基础和关键性元器件、零部件制造补齐短板原则:有针对性的引进一些企业,完善丹寨现有电子信息和
项目建设夯实基础型项目:1、3C产品电子元器件生产项目;2、3C产品辅料配件生产项目;3、3C产品芯片和基板生产项目补齐短板型项目:
1、LED相关零部件生产项目;2、电子衡器零配件生产项目;3、医疗电子仪器生产项目迎合趋势型项目:
1、智能手机配件生产项目;2、可穿戴设备生产项目;3、VR/VA眼镜生产项目
风险分析项目主要风险有市场风险和环境污染风险,若采取合理措施,风险可完全规避
丹寨是贵州省省长工作联系县,受国家审计署、省政府办公厅、省审计厅、杭州市滨江区等省州部门的联系帮扶;受万达集团、茅台集团、南方电网公司等大型知名企业的联系帮扶。因此,在争取国家项目支持、优惠政策以及企业融资、发展等方面占据优势。
《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》明确指出,引导和支持中西部地区承接产业转移,是深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战略的重大任务,为引导和支持产业有序转移和科学承接,国家在财税、金融、投资、土地等方面均会给予政策支持。
为了吸引投资者来丹寨投资,丹寨县制定了一系列招商引资优惠政策,以下仅列举与项目相关的招商政策进行说明。
基础设施建设税费优惠政策:基础设施配套费可按最低标准收取企业所得税优惠政策:自项目建设投产当年起,享受西部大开发政策
企业向上级争取到的各类补助资金,县人民政府全额划拔给企业,用于固定资产投资和扩大再生产对企业进行员工培训按国家政策给予奖励
根据企业需要,县人民政府可以给公租房指标给企业,由企业自建,供企业的管理人员使用,但企业只有使用权,没有产权
新命名为国家或省级创新型企业、高新技术企业、企业技术中心、产品检测中心、技术研究中心、重点实验室或牵头组建国家级、省级技术创新战略联盟等,将按照规定给予资金奖励
工厂建设条件项目加工厂位于丹寨金钟经济开发区(租用标准厂房)。金钟经济开发区各项基础配套设施已经十分完善,为企业发展创造了良好发展环境。
2011年1月正式挂牌成立,2011年7月23日获贵州省人民政府批复为省级经济开发区,产业格局定位为以高端装备制造和大健康产业为主,电子应用及电子商务等大数据产业同步推进的开发园区。相继获得了全省装备制造业基地、全省“511”示范园区、省级新型工业化示范基地等称号,2014年入选全省十大样板示范产业园区。园区建设:①园区道路建设:已建成
30公里的主次干道,其中金钟大道、长兴大道与县城龙泉大道连通。②园区电气建设:110KV双回路专线KV专线正常运行;龙翔燃气已向园区企业正常供气;通讯、广电网络信号实现园区全覆盖。③园区给排水建设:日供水3万吨自来水厂已完成总工程量的80%;日处理5000吨污水处理厂投入试运行。④标准厂房建设:首期规划建设面积10.5万平方米,建设完成约9万平方米。完成配套宿舍(含食堂)4栋,建筑面积1.9万平方米。⑤城市综合体建设:开发区企业服务中心、中小学、医院、职业学院等项目正在紧张建设,其中金钟小学已建成交付使用。⑥公租房建设:总投资3500万元,总建筑面积4栋2.23万平方米,预期2016年底建成。图表6
丹寨是我国重要的几大经济区快速通道节点城市,因此产品市场有保障,且发达的交通使得产品运输非常方便。
国道,构成了丹寨对外交通的主骨架,凯羊高速在金钟经济开发区设有匝道口。图表7
产业属于劳动密集型行业,生产成本对产品利润空间影响较大(据统计,我国3C产业平均人力成本占销售额比例接近10%)。丹寨县在一般工业用电、用水、尤其是人力和厂房租金成本方面较我国3C产业发达地区具有较为明显的优势。①用电成本:普通工业用电1-10KV为0.7044元/度;②用水成本:非生活用水水费1.7元/m3,排污费0.8元/m3,合计2.5元/m3(以下对比均不含排污费);③人力成本:丹寨县劳动力富余,且用工成本低廉,金钟经济开发区劳动力成本普遍在1500-2000元/月之间。④厂房租金:金钟经济开发区标准厂房租金为8元/月m2,并可根据企业效益情况给予适当优惠。图表8
行业主要集中在珠三角等中东部地区,因此,将丹寨与深圳、广州、东莞生产要素成本进行对比具有一定的代表性4.2
产业市场环境非常优越,主要表现在两点:其一,市场规模庞大;其二,智能时代到来使得行业发展前景无限。1
3C产业市场规模庞大:我国是世界电子制造业的中心,世界上70%的电子产品均由我国生产(组装),2015年,我国3C制造企业1.38万家,主营业务收入11.1万亿元,庞大的市场规模容量在客观上为企业提供了巨大的生存空间。2
3C产品销量提升尤其显著,产品迭代频率加速,3C产品类目管理更加精细化,可穿戴设备、虚拟现实、无人机等新型产品不断涌现。新兴和细分产品市场正在扩大,细分品类不断的涌现,家用投影仪、智能手表、二合一平板、VR/AR等产品需求激增,将致使3C产业不断扩容,未来前景无限。4.3
贵州省是国内首个大数据综合实验区。贵州省为发展大数据先后出台了《贵州省人民政府关于加快培育和发展战略性新兴产业的若干意见》等一系列政策性文件,与大数据关系密切的软件、集成电路、物联网、下一代互联网、云计算等均列为发展重点。
年2月25日,首个国家级大数据集聚发展示范区——贵阳贵安大数据产业发展集聚示范区落户贵州。目前,国家旅游局、国家质检总局、公安部、中科院相关数据资源先后落地贵州;富士康贵安第四代绿色生态产业园一期等一批大项目相继建成投产;贵阳市呼叫中心与服务外包产业示范基地等项目投入运行;百鸟河数字小镇、京东电商产业园等一批项目启动建设。根据《贵阳贵安大数据产业发展集聚区创建工作实施方案》目标,到2017年建成国家级数据存储灾备基地和国家级云计算应用基地,形成大数据产业集群,以大数据产业为主导的信息产业总规模达到3000亿元。贵州大数据产业的发展离不开3C和电子信息制造业的硬件支撑,众多国内一流大数据相关互联网公司和机构入驻贵州,为本地企业带了更多合作和发展机遇。
以上的电子产品均由中国制造和装配。中国是全球消费电子制造业布局的关键地区,全球前10大电子制造商都已经在我国建厂。我国3C电子制造业企业数量规模庞大,据工信部数据统计显示,2015年我国规模以上电子信息产业企业个数6.08万家,其中3C制造企业1.38万家,实现主营业务收入11.1万亿元,同比增长7.6%;2009—2015年期间,我国规模以上电子制造业销售产值从5.02万亿增长到11.33万亿,年复合增长率达14.5%,增长快速。虽然传统消费电子产品增长较之前有所放缓,但以手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的新兴消费电子产品增长迅猛。图表10 2009-2015
融合”是指利用数字信息技术激活其中任何一个环节,并通过某种协议,使电脑、通讯和消费电子产品三者之间实现信息资源的共享和互联互通,使其功能更加智能化、多元化,使用更方便。目前,“3C”产业进行融合的脉络已经清晰可见,通讯、IT、家电都开始从各自的角度趋于“3C融合”。多媒体电脑、可上网电视、可上网和拍照手机等数字融合产品已经越来越受到消费者的关注。因此,多功能、高集成的数字终端技术将是未来的趋势。图表11
产品品类不断丰富促使3C行业持续扩容近年来虽然传统消费电子产品增长趋缓,但以智能手机、可穿戴设备、VR/AR
为代表的新兴消费电子产品增长迅猛,而对娱乐机器人、智能家居等其余消费电子产品,其增长潜力更不容小觑,中长期行业看不到天花板。新兴3C产品的问世给3C行业注入了新的活力,整个3C行业始终维持着较高的景气度。以下仅以智能可穿戴设备和虚拟现实设备为例来进行说明。1
2012年我国智能穿戴设备出货量130万台;2013年到2014年呈现爆发式增涨,出货量分别达到920万台和2850万台,增长率高达608%和210%;2015年增至4800万台,增长68%。根据中国信息通信研究院发布的《可穿戴设备研究报告》显示,2011年-2015年我国智能穿戴设备市场规模从2.3亿元增长至125.8亿元,年复合增长率268%。预计从2016年开始,部分垂直领域的巨大潜力将开始释放,可穿戴市场将正式进入启动期,预计2016年可穿戴市场规模将达到200亿元。图表12 2011-2016
VR/AR)市场分析:2015年以来,虚拟现实消费级产品如头盔、眼镜等不断推出,使其成为电子信息领域最受关注的产业之一,虚拟现实产业有望成为全球继计算机、智能手机之后新的通用计算平台。据中国电子信息产业发展研究院报告显示,目前,国内虚拟现实平台上已有约2700款视频和800款游戏,全国线下虚拟现实体验馆已超过2000家;2015年中国虚拟现实行业市场规模为15.4亿元(人民币,下同),预计2016年将达到56.6亿元,2020年市场规模预计超过550亿元。图表13
产业是电子信息产业最为重要的组成部分,其产品和零部件种类繁杂,要发展3C和电子信息产业,首先需要夯实产业链上游制造业,大力发展基础和关键元器件、零部件制造。通过完善产业链上游制造业为产业链中游和下游打下坚实的基础显得尤为必要。6.2
产业和电子信息产业发展已经初具规模,但依然在产业的某些环节较为薄弱,因此在项目设置上需要考虑通过对现有企业优势和劣势以及现状产品进行分析,招商引资引进一些具有针对性的上下游配套企业,完善现有产业链。6.3
产业发展历程来看,其具有产品淘汰速度快和产品更新周期快两个显著特征。①产品淘汰速度快:3C产业新技术发展迅猛,尤其是3C融合带来很多3C产品被市场淘汰,比如智能手机的发展带来功能手机,甚至MP3/MP4产品的淘汰等,同时也带来相关产品市场萎缩(如相机);②产品更新周期快:根据摩尔定律,每18个月电子芯片的集成密度会增加一倍,所以基本上每一年半3C电子产品就会升级一代,同一类产品市场更新换代周期快。因此,对于3C制造项目,必须迎合未来发展趋势,才能确保产品拥有预期的市场空间。
制造产业市场规模、发展趋势以及丹寨现有电子信息及3C制造产业基础实际情况为依据和参考,对丹寨3C产业链建设项目进行规划和设计,共规划具体项目9个,总投资9.3亿元。图表14
产业目前在基础零部件制造环节比较薄弱,因此必须引进一些基本元器件及关键常用零部件制造项目。图表15
,其中生产车间6000m2、仓库用房4000m2,办公用房1000m2;根据项目生产需要,建设5条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
亿元,其中设备购置及安装投资6000万元、工程建设及其他费用700万元、基本预备费300万元、铺底流动资金4000万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)1.5亿元。扣除各种税费,项目每年净利润约为2100万元。项目资金回报率为19.1%,投资回收期5年。
,其中生产车间4000m2、仓库用房4000m2,办公用房600m2;根据项目生产需要,建设5条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资8000万元、工程建设及其他费用600万元、基本预备费200万元、铺底流动资金5000万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)1.55亿元。扣除各种税费,项目每年净利润约为3150万元。项目资金回报率为23%,投资回收期4.5年。
,其中生产车间4000m2、仓库用房4000m2,办公用房800m2,根据项目生产需要,建设5条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资8500万元、工程建设及其他费用500万元、基本预备费300万元、铺底流动资金6000万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)1.85亿元。扣除各种税费,项目每年净利润约为3850万元。项目资金回报率为25%,投资回收期4年。
,其中生产车间5000m2、仓库用房5000m2,办公用房800m2,根据项目生产需要,建设6条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
亿元,其中设备购置及安装投资6000万元、工程建设及其他费用700万元、基本预备费300万元、铺底流动资金7000万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)2亿元。扣除各种税费,项目每年净利润约为3500万元。项目资金回报率为25%,投资回收期4年。
,其中生产车间4000m2、仓库用房4000m2,办公用房500m2,根据项目生产需要,建设5条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资4000万元、工程建设及其他费用500万元、基本预备费300万元、铺底流动资金2000万元。4
万元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)6000万元。扣除各种税费,项目每年净利润约为1400万元。项目资金回报率为20.6%,投资回收期5年。7.2.3
,其中生产车间3000m2、仓库用房3000m2,办公用房500m2,根据项目生产需要,建设3条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资4000万元、工程建设及其他费用400万元、基本预备费200万元、铺底流动资金2400万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)7500万元。扣除各种税费,项目每年净利润约为1750万元。项目资金回报率为25%,投资回收期4年。7.3
产业发展日新月异,因此需要着眼于未来,提前布局新兴3C产品制造。7.3.1
,其中生产车间3500m2、仓库用房3500m2,办公用房500m2,根据项目生产需要,建设4条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资4000万元、工程建设及其他费用500万元、基本预备费200万元、铺底流动资金3500万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、研发费用、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)1.2亿元。扣除各种税费,项目每年净利润约为2100万元。项目资金回报率为25.6%,投资回收期4年。
,其中生产车间2500m2、仓库用房2500m2,办公用房500m2,根据项目生产需要,建设3条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资4500万元、工程建设及其他费用500万元、基本预备费300万元、铺底流动资金2500万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、研发费用、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)8000万元。扣除各种税费,项目每年净利润约为1750万元。项目资金回报率为22.4%,投资回收期4.5年。
,其中生产车间3000m2、仓库用房3000m2,办公用房500m2,根据项目生产需要,建设两条生产线,购置相应生产设备和检测设备等。3
万元,其中设备购置及安装投资5500万元、工程建设及其他费用500万元、基本预备费300万元、铺底流动资金3000万元。4
亿元,年经营成本(包括原材料成本、租金成本、研发费用、运输费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费及其他推广销售费用等)9100万元。扣除各种税费,项目每年净利润约为2380万元。项目资金回报率为25.6%,投资回收期4年。
产品及零部件制造过程会产生含有锰、镍、镉、铬、锗、砷等有害重金属固液垃圾,如处理不当,则会对环境造成影响(对工人身体造成伤害),因此项目存在一定的环境污染风险。规避措施:第一,对生产过程中产生的有害固液垃圾及时处理;第二,严格执行国家、行业、地方和企业相关环境标准;第三,加强对生产工人的防护措施,提高安全意识;第四,购买先进环保设备,全方位避免企业的环境污染风险。
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