按机翼构造来分,无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机(也称复合翼无人机)。从竞争派系来看,固定翼无人机企业主要包括中航无人机、航天彩虹、天宇长鹰等;在多旋翼无人机领域,大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技等是国内的主要参与者;无人直升机主要参与企业有北京中航智科技、重庆舵航、珠海紫燕等;复合翼无人机市场中,主要参与企业有纵横股份、天峋创新、亿维特等。
从代表性企业的区域分布来看,企业主要分布在北京、广东、江苏、四川以及东部地区部分省份。其中,军用无人机行业龙头航天彩虹、中无人机分别分布在浙江和四川,广东省无人机公司分布最为密集,但大部分是以民用无人机为主。
根据品牌网披露的信息,2024年中国无人机品牌排名TOP10分别是DJI大疆、Parrot派诺特、AEE一电科技、零度智控、Ehang亿航、Yuneec昊翔、ChinaRS中科遥感、Ewatt易瓦特、极飞与Powervision臻迪。
目前,我国无人机行业公司数量较多,但竞争格局较为稳定,高端无人机行业市场高度集中,少数厂商垄断市场。主要集中在大疆、航天彩虹等龙头企业中。这些企业拥有较强的技术实力和品牌影响力,在研发、生产和销售等方面具有优势,因此占据了较大的市场份额。而在中低端市场中,因竞争者较多,且产品差异化程度较小,导致市场集中度相对较低。
从无人机行业的上市企业布局和已有公开信息分析,成立时间最早的是航天电子,无人机业务占比最高的是中无人机。2024年企业的业务布局及具体优势分析如下:
从五力竞争模型角度分析,因无人机核心部件的专用性较强、供应市场较为集中,虽然当前主流无人机制造厂商已开始或加强布局上游市场,但行业对上游市场的整体控制仍在过渡。综合来看,无人机行业供应商的议价能力较强;当前无人机市场消费者集中度低、单个购买量少,同时无人机的产品品类较多、供应商集中度较高,因此,无人机行业消费者的议价能力较弱;由于我国无人机行业处于成长期,尚未迈入规模化发展阶段,同时无人机市场发展前景广阔,行业吸引力大,综合判断,无人机行业潜在进入者威胁较大;由于无人机下游应用领域广泛,暂无明显替代品,因此目前行业替代品威胁极小;当前无人机存在较高的进入/退出门槛,同时现有企业市场集中度较高,行业整体竞争程度适中。
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本报告前瞻性、适时性地对无人机行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来无人机行业发展轨迹及实践经验,对无人机行业未来的发展...
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