近年来，中美贸易摩擦一直绕不开一个重要话题，那就是资源，尤其是那些在军工生产线背后起到关键作用的矿产资源。最近，戈维尼这家美国的国防数据分析公司发布了一份报告，揭示了美国国防部的武器系统中，有超过8万个零件需要依赖从中国进口的矿产资源来维持。这些矿产包括锑、镓、锗、钨和碲等，它们被广泛应用在从导弹头到卫星部件的各种军事装备中。报告一出，五角大楼估计得感到压力山大，因为中国从2023年起就开始逐步收紧出口管制，到2024年底，将彻底禁止这些关键矿产的对美出口，这不仅是经济问题，还涉及到国家安全。
简而言之，这件事暴露了美国军工供应链的脆弱性，依赖度之高让人不禁感到担忧。戈维尼的分析并非空穴来风，他们通过平台扫描了大量的采购数据，得出结论：中国企业在美国一级供应商中的市场份额为9.3%。这些供应商直接为国防项目提供零件，没有它们，生产线就会陷入停滞。
中国对这些关键矿产的出口管制并不是一蹴而就的，而是逐步加强的。自2023年7月起，商务部发布公告，开始对镓和锗进行管控。镓和锗是半导体和光电设备的核心材料，在美国军工中有着广泛的应用，尤其是在夜视仪和激光制导系统中。公告发布后，这些矿产的出口开始实行许可制，企业需要提交证明文件，证明这些矿产不用于军事用途，而审批过程又非常缓慢，导致很多订单被搁置。
到了2024年2月，管制范围进一步扩大，涵盖了钨和碲。钨常用于合金钢中，而碲则是电池和太阳能板的重要组成部分，这些材料和军用飞机、导弹密切相关。海关数据显示，这些矿产的出口量急剧下降，美国进口商开始感到库存告急。接下来，在2024年9月，锑也被列入出口管制清单。锑是生产阻燃剂和弹药的关键原料，而中国控制着全球56%的产量。禁令一出，国际市场上的价格飙升了200%。戈维尼的报告指出，锑的管制导致美国国防供应链的中断率高达97%。
2024年12月3日，商务部发布第46号公告，全面禁止镓、锗、锑以及超硬材料的对美出口。这一公告的发布，标志着中国的出口管制从许可制升级为全面封堵。国际媒体如路透社和CSIS纷纷跟进报道，称这一举措针对的是双重用途物品，即同时用于民用和军用的矿产。美国海关数据显示，今年前10个月，德国的镓出口几乎为零，而锑的出口则完全停滞。
这一系列管制措施的背后，究竟为什么这么做？美国那边加征关税，中国则通过资源来进行反击。结果是，美国企业的成本至少翻了五倍，稀土资源的价格甚至暴涨了60倍。这不仅仅是小规模的波动，而是全球供应链都在为此而震动。中国掌控着94%的镓、83%的锗，短期内，全球都无法绕过这个问题。
这些层层加码的出口管制措施，让美国军工的脆弱性暴露得更加明显。戈维尼的CEO多尔蒂公开表示，虽然美国在科技领域确实很强，但他们的供应链就像玻璃一样脆弱，一碰就碎。报告中还列出了一张图表，显示中国在九大国防领域中的份额：导弹防御占11.1%，核能占7.8%，航空、海事、C4I系统等领域的平均依赖度约为9%。尤其在核领域，中国的供应商数量增长了45%，达到了534家，远超加拿大和英国的盟友。
CSIS的分析进一步指出，这一出口管制已经让美国的78%武器系统遭遇了供应链问题。在1900多个武器系统中，超过8万个零件需要重新寻找替代供应商。短期内，这将导致生产延误，而从长远来看，国家安全的风险将大大增加。随着贸易战的推进，资源已经成为中国的一张强力牌，打得稳、准、狠。
深入分析戈维尼的报告可以发现，美国对中国矿产的依赖，不仅仅是表面现象，而是嵌入到军工生态的核心。报告指出，那8万个零件分布在1900个武器系统中，从子弹芯到战斗机引擎，都离不开镓、锑等矿产。导弹防御领域的关键资源中，有11.1%需要从中国进口，且无法替代。核领域虽然显得更为安全，但依然有7.8%需要依赖中国供应商，而且这一比例还在增加。
太空、地面作战等高精尖领域的依赖度大约在9%左右，C4I指挥系统为10.1%，任务支持为7.9%。这些数据并非空穴来风，戈维尼通过Ark.ai平台深度挖掘国防采购数据，交叉验证了全球贸易流，结果得出了这一结论。实际上，这就像是厨房里缺少了调料，饭就没法做一样。美国的军工行业就像是这个厨房，而调料柜里，中国的货占了大头。
南华早报的报道也指出，中国在五种关键元素的世界产量中占据了主导地位，这些矿产用于生产美国80,000个武器零件。国防一号杂志直指，78%的五角大楼武器系统可能会受到影响，从弹药到卫星传感器等领域都面临风险。经济时报补充道，戈维尼的报告显示，超过80,000个零件依赖这些矿产，意味着一旦供应链断裂，军力投射就会受限。试想，如果台海或南海发生冲突，美国的航母群的电子战系统出现问题，后果将不堪设想。
更糟糕的是，这种依赖关系是多年积累的结果。美国近年来推行“友岸外包”战略，但在军工领域推进得较慢。戈维尼的报告中提到，2024年九大领域的中国供应商份额并没有下降，反而有所上升。导弹弹药的依赖度为9.7%，海事领域为8.2%，几乎覆盖了所有军工领域。
为什么美国没有提前察觉到这一点？答案是成本低。中国的矿产便宜且稳定供货，而当管制措施一出，价格暴涨，供应链的重塑就变得异常昂贵。CSIS分析认为，从2023年到2025年的管制梯度推进，让美国措手不及。镓和锗的禁令出台后，半导体产业链受到了影响；钨和碲的管制让合金钢领域也感到焦虑；锑的禁令则让弹药供应面临严重挑战。
从全球角度来看，中国掌控着94%的镓、83%的锗和56%的锑，这种垄断地位不是一夜之间建立的，而是在美国早期全球化进程中埋下了伏笔。现在，随着禁令的实施，美国军工企业必须重新盘点库存，寻找替代方案，但替代品稀缺，价格高昂，周期长。
在企业层面，这些管制措施对它们来说是实实在在的阵痛。以新罕布什尔州的ePropelled公司为例，该公司专注于无人机推进系统，稀土磁铁是其核心部件。原本他们从中国供应商那里能够稳定获得货源，但一旦管制实施，如果不能提供最终用途的协议，货物就会被停发。联合早报的报道指出，公司只能转向其他国家的供应商，但这些供应商的上游仍然依赖中国，交付周期因此延长了一到两个月，正常周期翻倍。
产能问题引发了连锁反应，整个产业链的速度大幅放慢，订单积压，客户不满。ePropelled并非唯一一家受影响的企业，全球供应稀土磁铁的公司也普遍反馈，民用订单勉强过关，但国防和航天类订单则被拒绝或延后。戈维尼的数据佐证了这一点，美国78%的武器系统的中断，正是从这些零件的短缺开始的。